越南,不可错过的亚洲之虎

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越南身为亚洲与全球成长速度最快的经济体之一,正从农业经济转型为制造经济, 朝向「世界工厂」的目标迈进。

越南总体经济形势稳定,受惠于私人消费稳定成长、强劲出口及外国直接投资(Foreign direct investment, FDI)流入,根据越南统计总局资料,2018 年越南经济成长率较2017年成长7.08%,不仅高于政府原定的6.7%,更创下11 年以来新高;2018 年平均每人国民所得约5,850万越南盾(约2,587美元), 较2017年增加198 美元;2019年第一季GDP成长仍维持约6.79%整体而言,越南GDP的成长相较其他市场稳定,并保持高度成长趋势。

在汇率方面,越南政府采用监督控管越南盾的浮动汇率制度,即货币盯住美元,允许汇率在一定范围内浮动。与亚洲其他国家货币相较,2018 年越南盾兑换美元汇率依旧保持在较稳定的水平,并未像印度尼西亚、菲律宾等国家出现较为严重的汇率危机。

越南还有另一点优势,也就是人口红利(Demographic dividend)。越南在1975年越战结束后迎来战后婴儿潮,且因战争影响,人口结构显得相对年轻。2018年越南人口总数约9,600多万人,是全球人口第十五大国,其中超过六成以上年龄低于35岁;因为高度的人口红利以及旺盛的消费力,造就越南具规模的内需市场。加上国家经济正上扬,基础设施投资需求庞大,带动经济成长,进一步提高人民所得与消费力道。

越南整体的经济成长,要归功于成长快速的国外投资和出口,其成长速度远高 于其他东协国家。政府亦积极投入基础建设、施行资本开放政策、放宽银行外资持股上限、引导民间资金进入国有企业、改善经商环境,吸引跨国企业挟庞大资金与先进技术,前仆后继进军越南。

根据越南外人投资署资料,越南2019年前5个月外人直接投资达167.4亿美元, 为近4 年来最高者,较2018 年同期成长69%,共有1,360件新投资案。 日本、韩国为进入越南投资的主要国家,像Samsung 宣布将投资超过120亿美元,而日本住友商事株式会社、三菱重工等20多家日本企业,预计斥资达4兆日圆在越南打造智慧城市,创下日本海外投资计划最高金额。当然台湾亦未错过此商机,截至2018年底,台商在越南累计投资项目共2,589项,累计金额达到314.4亿美元,排名第4,仅次于韩、日、星。

越南1995年加入东协、1998年正式成为APEC成员国、2007 年正式成为世界贸易组织(WTO)成员国,努力与全球接轨。近年来也与其他经济体缔结自由贸易协议,最引人注目的是,2018年12月30日生效的跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP),该项协议涵盖5亿人口,国内生产毛额(GDP)总额达到10 兆美元,约占全球13% 的新经济圈。协议生效后,未来将撤销会员国间逾95% 农产品及工业品关税,预估 CPTPP 将促使越南在2035 年,国内生产毛额与出口总额增加1.32% 和 4.04%。

越南的证券市场主要由胡志明证交所及河内证交所组成,其中胡志明证交所市值约0.8兆人民币,河内证交所约0.06兆人民币;而越南整体证券市场日均成交量约13至18亿人民币,其中胡志明证交所占了八成成交量,因此胡志明市证交所被视为越南主要的交易市场。

目前胡志明证交所上市公司家数约有350家企业,以核心消费、房地产、金融、制造业为主,大型权值股仍以国营私有化的企业为主,例如越南国家油气集团(股票代码:GAS)、越南牛奶股份公司(股票代码:VNM)、越南外贸商银(股票代码:VCB)等。越南股市自2016年开始大幅成长,胡志明证交所指数更是在2018 年4 月创下历史新高的1,204点,从2016年起算上涨幅度超过70%。

在IPO市场部分,2018年东南亚IPO市场排名,越南首度超越新加坡,跃升为第一名;该年度越南共有五件IPO案,总募资金额达26亿美元,主因是政府持续推动国有企业民营化。其中不动产公司Vinhomes(股票代码:VHM)首次公开募资13.5亿美元,创下越南有史以来规模最大、东南亚规模第二大的IPO案。VHM为越南知名企业集团VinGroups旗下子公司,拥有当地众多土地,同时在胡志明市拥有大型开发案。预计2019 年将完成的越南大型IPO案,包括电信公司(Mobifone)、越南邮电集团(VNPT)、电力公司(EVNGenco 1 & 2)及越南农业乡村发展银行(Agribank)等,预计3年内越南将稳坐东南亚最大募资国的地位。

由于内需市场及外贸市场的成长强劲,标准普尔国际信用评级组织(Standard & Poors, S&P)9 年以来,首次决定将越南国家长期信用等级自目前「BB-」 提升为「BB」,展望「稳定」,以及短期信用等级列为「B」;主要原因是S&P 认为越南维持强劲的总体经济发展和政治稳定。

除了信用评等外,越南当局也希望越南股市能被纳入MSCI 新兴市场指数,促使更多资金涌入越南;因此越南政府计划在 2019 年底前,取消对国有及上市公司外资所有权的限制,并建立更健全的公司治理制度,希望透过进一步开放,维持整体市场的快速成长。

除了外部的评等提升之外,越南也展现出对于未来发展的强大信心。根据国际市调机构尼尔森(Nelson VN)的最新数据显示,2019 年第1季越南消费者信心指数达到了过去十年的最高水平,成为全球消费者信心指数排名第三的国家(仅次于印度、菲律宾)。其强劲的增长,来自于个人财务能力的乐观,以及越南人民愿意进行消费。因此制造商和零售商需要更迅速掌握消费趋势,以便及时满足消费者的需求。

胡志明证券交易所更指出,2018 年超过300 家的上市公司获利超越当初的财务计划,其中包含越南外贸商银(VCB)、越南国家油气集团(GAS)、越南最大钢铁制造商Hòa Phát Group(HPG)等大型企业。而2018 年证券市场整体累积成交金额也上升至0.5兆人民币,其中内资成长约19.2%,外资成长55.5 %。

无论从零售消费、企业获利乃至资本市场,都显示越南内部的市场信心强劲,让过去人们对越南的印象,也许来自于历史上的越战、法国殖民,或是越南腰果、越南河粉等,鲜少有人把越南与航空业、汽车业、东南亚第一高楼,甚至是F1赛车联想在一起,不过现在越南正以不同的姿态,向世界展现它未来的发展能量。

在航空业上,越捷航空以比基尼空服员打响它在世界航空业的名号,展现越南无比的营销创意与活力;在汽车业上,越南最大的民营集团 Vingroup 旗下的VinFast,在2018年10月巴黎车展上首度推出了两种车款,揭开了越南汽车自主品牌的序幕;另一项由Vingroup 耗资14亿美元、于胡志明市打造的越南第一高楼Landmark 81,于 2018 年7月落成,高度超越了马来西亚的双子星大楼,成为东南亚第一高楼。

硬实力成绩亮眼,越南在软实力也有所展现,宣布将于2020 年在河内举F1大 赛,是继摩纳哥、新加坡和亚塞拜然,第4 个街道赛事的分站,越南也将成为东南亚第3 个承办F1 赛事的国家!

越南正以超乎想象的速度高度成长,结合了人口红利、外资投资、世界工厂 等种种利多因素,堆砌其迈向亚洲之虎的目标。

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